Cand navele spatiale rusesti si americane incep sa dispara, ambele parti incep sa se suspecteze reciproc, ajungand in pragul izbucnirii celui de-al treilea Razboi Mondial. Ceea ce dorea agentul SPECTRE, Ernst Blofeld, arhitectul acestei crize internationale. Bond este trimis in Japonia ca sa faca cercetari. Cu ajutorul unor femei frumoase, Bond localizeaza sediul central al lui Blofeld, in interiorul unui vulcan care nu era activ. Desi reuseste sa patrunda in vulcan, Bond este capturat si i se dezvaluie planul criminal al lui Blofeld. Bond reuseste sa scape si, impreuna cu o trupa de comando apartinand Serviciilor Secrete Japoneze, reuseste sa ajunga in mometul in care Blofeld se pregatea sa lanseze una din rachetele furate.