Filmul spune povestea unui reporter american implicat în spionaj în Marea Britanie. O serie de evenimente care dezvăluie o conspiraţie la nivel european vor duce în cele din urmă la un singur deznodământ pentru începutul celui de al 2-lea Război Mondial.

Filmul se bazeaza pe memoriile lui Vincent Sheean din 1935. Redactorul şef al New York Globe este îngrijorat de situaţia politică din Europa şi puterea în creştere a lui Adolf Hitler şi a Germaniei naziste. Acesta îl numeşte pe Johnny Jones corespondent străin în Europa. Prima legătură a acestuia este Stephen Fisher, liderul 'The Universal Peace Party', cu care se întâlneste la o petrecere dată de Fisher în onoarea unui diplomat olandez, Van Meer. Pe drumul către petrecere, Haverstock îl vede pe Van Meer care intra în maşina care trebuia să-l ducă la petrecere şi-i cere un interviu pe care acesta il dă pe drum. Haverstock o întâlneşte pe fiica lui Fisher, Carol. Van Meer dispare în mod misterios şi apare în cadrul unei conferinţe de la Amsterdam unde este împuşcat în faţa mulţimii de un fotograf deghizat. Haverstock îl urmăreste pe asasin, iar cand il gaseste află că cel împuşcat era un impostor.