Partea 1 Partea 2 Povestea lui Ken Russell se inspiră din scrierile lui Mary Wollstonecraft Shelley și începe în noaptea de 16 iunie 1816, la vila Diobati din Elveția. Aici, poetul exilat Lord Byron (Gabriel Byrne) face pe gazda pentru John Polidori (Timothy Spall), biograful acestuia, poetul Percy Shelley (Julian Sands), viitoarea lui soție, Mary (Natasha Richardson), și sora vitregă a acesteia, Claire (Myriam Cyr). Byron le promite invitaților săi o noapte horror, așa cum putea realiza numai un poet ca el. Într-adevăr, ceea ce urmează este de neînchipuit și nu seamănă cu nimic din ce a-ți văzut până acum.