Filmul este o dramă istorică plasată la începutul secolului al VII-lea, care prezintă începuturile islamismului şi povestea profetului Mohammed, trimisul lui Alah. Aflat într-o peşteră, acesta este vizitat de întruchiparea îngerului Gabriel care îi porunceşte să convingă oamenii din cetatea Kaaba să renunţe la venerarea celor peste 300 de idoli şi să se închine singurului zeu creator, Alah. Cu ajutorul unchiului său, războinicul Hamza (interpretat de Anthony Quinn), Mohammed şi susţinătorii săi se întorc în cetatea Mecca pentru a elibera oraşul de liderii politici şi militari corupţi. Filmul respectă istoria şi tradiţiile islamice, însă personajul lui Mohammed nu apare în film, întrucât unii reprezentanţi ai acestei religiii nu au dorit prezentarea chipului său.