Partea 1 Partea 2 Adorat de public, in plina ascensiune, tanarul compozitor Ceaikovski se casatoreste cu Nina, pe care isi doreste din tot sufletul sa o poata iubi. Din pacate, cei doi nu pot avea o existenta normala. Este povestea casatoriei dintre un homosexual si o nimfomana, isi autodefineste regizorul filmul. Criza declansata din cauza acestei relatii imposibile va marca tragic existenta celor doi. Russell da frau liber imaginatiei si stilului sau exuberant, in care sublimul coexista cu oribilul si rafinamentul.