Înainte de venirea Crăciunului, Moşul (Santa Clause) şi ajutorul său canin Santa Paws sunt ingrijoraţi observând o scădere a Magiei Crăciunului şi a energiei din cadrul atelierului de jucării, unde spiriduşii creează jucăriile şi antrenează renii să zboare. În tot acest timp, juniorul Pappy Paws, puiul lui Santa Paws, face tot felul de pozne şi boacăne, astfel încât tatăl Paws decide să-l pedepsească. Sub formă de protest împotriva tatălui său, Puppy Paws hotărăşte să devina un căţel normal şi cere ajutorul celor cinci fraţi: Budderball, Buddha, Mud Bud, B-Dawg şi Rosebud. După o serie de întâmplări hazlii, Pappy Paws va trebui să aleagă între a salva Spiritul Crăciunului şi a-i convinge pe cei cinci frăţiori că Santa Paws chiar există sau să devină un căţel normal.