Partea 1 Partea 2 Agentul CIA, Sam Boyd, primeste misiunea de a face un schimb intre un spion sovietic, Grushenko, si un agent american. Insa lucrurile nu merg bine, iar din erou, Boyd se trezeste vanat de fostii colegi si de KGB. Impreuna cu el se afla si Grushenko, cu care face echipa pentru a scapa cu viata, in timp ce incearca sa-si piarda urma prin Europa...