Partea 1 Partea 2 Brandon Lee il interpreteaza pe Brandon Ma, un om de rand care are doua slujbe pentru a o intretine pe prietena sa, May, si petru a strange bani de o motocicleta. Michael, cel mai bun prieten al sau, este un ucigas notoriu a carui singura preocupare sunt drogurile. Cum au devenit cei doi atat de buni prieteni este un mister pentru toata lumea. Situatia se complica atunci cand Michael o cucereste pe May si o convinge sa-l ajute in rezolvarea unei probleme. In scena apare insa Sharky, un politist sub acoperire, ale carui influente ameninta sa distruga traficul local de cocaina. Asa ca Michael il omoara pe Sharky si insceneaza totul in asa fel incat Brandon sa para faptasul. Brandon este arestat si condamnat, chiar daca el crede ca va fi eliberat in curand multumita eforturilor pe care prietenul sau Michael le face pentru el. Opt ani mai tarziu, Michael iese din inchisoare...