In timp ce cetatenii obiditi din Shanghai tremura de teama ocupatiei japoneze, Chen Jun se inscrie la cursurile Academiei de Arte Martiale Jin Wu, sperand sa-si imbunatateasca abilitatile de luptator si sa dea lovitura de gratie tiraniei, organizand rezistenta subterana. Cand maestrul lui Chen (Eddy Ko) este ucis de liderii japonezi, Chen este orbit de furie si dornic sa se razbune.