Partea 1 Partea 2 Chen Zhen, un student de origine chineza, care studiaza in Kyoti, trebuie sa faca fata insultelor si abuzurilor colegilor sai de origine japoneza, din cauza aventurii dintre el si o localnica, Mitsuko Yamada, fiica directorului. Se intoarce in orasul sau natal, Shangai, in anul 1937, sub atenta observatie a japonezilor, dupa ce a citit ca maestrul de kung-fu, Hou Ting-An, a murit in cadrul unei lupte contra campionului japonezilor Ryuichi Akutagawa. O data cu ajungerea la scoala, acesta devine din ce in ce mai suspicios, asa ca Chen il va exhuma pe maestru, pentru a demonstra ca infrangerea sa a fost rezultatul unei otravi. Ambele nationalitati fac din acest lucru un test de onoare, asa ca mandria chinezilor si a japonezilor este la limita, atunci cand Chen se va duela cu generalul japonez, Fujita, care este nemilos si campionul absolut.