Partea 1 Partea 2 Agentul KGB Nicolai Dalchimski fură o agendă plină cu nume de agenţi undercover "adormiţi" ai KGB-ului trimişi în misiuni în Statele Unite în anii '50. Aceşti agenţi şi-au îndeplinit misiunile sub hipnoză, iar acum nu îmi mai pot aduce aminte nimic, decât dacă li se recită un vers dintr-un poem al lui Robert Frost. Dalchimski ia primul avion spre SUA şi începe să-i sune pe cei din agendă. Ruşii se confruntă cu o adevărată criză şi se hotărăsc să-l trimită pe colonelul Borzov, cel mai inteligent membru al armatei, să-l elimine pe Dalchimski înainte că acţiunile lui să declanşeze un ră