Partea 1 Partea 2

Un desen animat inovator si revolutionar, realizat de Walt Disney, care combina muzica clasica europeana si imaginile pline de fantezie, prezentat de Leopold Stokowski si Orchestra din Philadelphia. "Ucenicul vrajitorului" il are ca protagonist pe Mickey Mouse, un vrajitor talentat care isi depaseste limitele. "Incoronarea primaverii" prezinta povestea evolutiei, de la animalele unicelulare pana la moartea dinozaurilor. "Dansul orelor" este un balet comic interpretat de struti, hipopotami, elefanti si aligatori. "Noapte pe muntele plesuv" si "Ave Maria" evoca lupta dintre lumina si intuneric cand demonul noptii este alungat de inceputul unei noi zile.