Partea 1 Partea 2 Etienne Navarre şi Isabeau de Anjou. Dragostea lor era atât de puternică încât nimic nu le-ar fi putut sta în cale. Până când au fost trădaţi, iar puterile negre ale iadului au aruncat asupra lor un blestem teribil. Ea a fost blestemată să se transforme în şoim în timpul zilei, iar el, să se transforme în lup pe parcursul nopţii. Doar pentru o secundă, la răsăritul şi la apusul soarelui, cei doi îndrâgostiţi aproape că se puteau atinge. Povestea îndrăgostiţilor, blestemaţi să fie "mereu împreună, dar mereu separaţi" îşi are originea în secolul al XIII-lea. Ea a căpătat de-a lungul timpului numeroase forme în diferitele ecranizări realizate în întreaga lume. Pentru versiunea sa, regizorul Donner a studiat aprofundat mitologia medievală, aducând pe ecran elemente ale misticismului şi ale realităţii epocii respective, elemente care, îmbinate cu extraordinara poveste de dragoste, au cucerit audienţa.