Partea 1 Partea 2 „Odatã, demult, a trãit în Danemarca un mare povestitor de basme, pe care-l chema Hans Christian Andersen. Aceasta nu este povestea vieţii sale, ci este doar o poveste despre acest nãscocitor de poveşti”. În film sunt prezentate câteva dintre povestirile sale şi un spectacol de balet „The Little Mermaid”.