Warren Beatty si Jean Seberg sunt protagonistii acestei drame despre iubirea obsesiva dintre un pshihiatru si pacienta sa. Vincent (Beatty), un veteran de razboi, se intoarce in posomoratul sau oras natal, Maryland, unde se angajeaza ca terapeut la Poplar Lodge, un spital de boli nervoase destinat celor instariti. Acolo, Vincent intalneste o tanara care sufera de schizofrenie, Lilith (Seberg), o pacienta a carei frumusete fragila ii cucereste pe toti cei cu care intra in contact - in special pe Stephen(Peter Fonda), un alt tanar cu probleme. Deoarece Vincent se afunda din ce in ce mai mult in lumea ei secreta devine si el fascinat de Lilith, ajungand sa minta, sa tradeze pentru a o pastra langa el. Curand nici Vincent nu va mai putea sa isi dea seama care dintre cele doua lumi - a lui sau cea a lui Lilith - este cea reala.