In timp ce asteapta sosirea vasului, Bonnie Lee face un mic popas pe un mic aeroport din America de Sud. Pilotii de acolo se ocupa cu distribuirea corespondentei peste muntii de obicei cufundati in ceata. Geoff Carter(Cary Grant), seful pilotilor pare ca nu este impresionat de avansuri. Lucrurile capata o intorsatura neasteptata in momentul in care o veche iubirea de-a lui Geoff, Judy MacPherson(Rita Hayworth), isi face aparitia la bratul sotului ei, un pilot cu o reputatie proasta.