Pasagerii unui tren care strabate China framantata de Razboiul Civil sunt mai preocupati de prezenta printre ei a frumoasei Shanghai Lily, o tanara femeie cu reputatie indoielnica, decat de pericolele care i-ar putea pandi in lunga lor calatorie. Cand un grup de rebeli opreste trenul si-l ia ostatic pe dr. Harvey, fostul iubit al lui Lily, aceasta il salveaza, vrand sa-i demonstreze barbatului ca sentimentele ei nu s-au schimbat. Premii : Oscar - imagine - Lee Garmes Nominalizare Oscar - regizor Josef von Sternberg Nominalizare Oscar - cel mai bun film