În 1952, ca razboiul din Coreea se dezlănțuie pe, ofițeri americani aterizeze în Kyoto. Printre acestea sunt maior Ceve Saville, însărcinată unui escadron de luptător, și locotenent Carl Abbott. Acesta din urmă neglijează soția lui fermecător Kristina, care se scufunda în amărăciune. În Coreea, Saville întâlnește din nou colonelul olandez IMIL, un fost frate de arme, precum și a altor prieteni. Înapoi în Japonia Saville se încadrează în dragoste cu părăsit Kristina, care stârnește gelozia lui Abbott. Cei doi bărbați se transforme într-rivali implacabili. Dar în timpul unei misiuni de MIG-uri chineze, Abbott este rănit și Saville decide să-l salveze.