Luata din casa bunicilor ei de catre mama vitrega, Lizuca (Diana Musca), o fetita de 5-6 ani, este lipsita de afectiune si tanjeste de dorul bunicilor si al mamei, care nu mai traieste. Singura consolare este prietenia cu catelul Patrocle. Intr-o zi, fetita se hotaraste sa plece din locul in care indura numai umilinte si sa se intoarca la casa bunicilor de langa dumbrava. Surprinsa de intuneric in padure, Lizuca adoarme intr-o scorbura. In vis, dumbrava se transforma intr-o lume feerica, populata de vietati si personaje de basm. Dimineata fetita este gasita de bunici si dusa la casa batraneasca. Gijon Spania 1981 - Diploma de onoare Moscova 1981 - Premiul pentru cel mai bun basm cinematografic Quito (Ecuador) 1985 - Premiul I Feerie muzicala dupa nuvela cu acelasi titlu de Mihail Sadoveanu.