Într-un oraş aflat în plin bombardament, un tânăr comunist primeşte greaua misiune de a se asigura de buna trecere a trei şalupe cu arme, în dreptul canalului Sf. Gheorghe, în urma unei diversiuni: explodarea cargoului german Linz, de unde provin armele destinate Crimeei, alături de un tovarăş necunoscut. I se înmânează harta posturilor din zonă, cu parola Pescăruşul alb. Califarul negru. Este redus imediat la tăcere de agenţii Siguranţei şi harta este descoperită. De aici, întreaga situaţie se complică şi intră în scenă o extraordinară poveste de viaţă şi dragoste. În peisajul melancolic al tristei Delte, un străin fuge de lume, intrând în grupul de pescari. Îşi face însă un duşman în Ifrim, un pescar beţiv. În urma unui denunţ, străinul singuratic este adus la postul local de jandarmi... Este anchetat de un colonel nou venit în sat, Filip. Suspiciozitatea şi atenţia pe care colonelul le arată faţă de cel mai mic detaliu atrag atenţia jandarmilor.