Italianul Romano Patroni e chelner pe un vapor de lux. Așteptând să-și înceapă tura, își deapănă povestea vieții rusului Pavel Alexeevici, de la traiul fără griji alături de soția bogată, la idila cu rusoaica Anna Sergeyevna. În urmă cu mulți ani, aflat într-o stațiune unde își tratează problemele de sănătate (mai mult sau mai puțin închipuite), o cunoaște pe Anna, soția unui guvernator rus, aflată ca și Romano la tratament. Atracția dintre ei e fulgerătoare, însă Anna dispare pe neașteptate, lăsând în urmă un Romano dezolat și o scrisoare pentru acesta în care îi explică motivele fugii. Neconsolat, întreprinde o călătorie în Rusia, în căutarea iubitei, iar când o găsește îi promite că va cere divorțul soției sale, după care se va întoarce la ea. Însă când soția găsește scrisoarea Annei și îl confruntă în legătură cu posibilitatea unei relații adulterine, Romano neagă și își reia viața alături de familie, încălcându-și astfel promisiunea față de femeia iubită. "Cu decoruri 1900, toalete superbe si o sumedenie de gaguri, filmul este un omagiu fermecator adus lui Marcello Mastroianni, actor pe care Mihalkov si l-a dorit dintotdeauna interpret intr-unul din filmele sale. Si iata-l acum pe Marcello asa cum numai el stie sa fie: tandru, melancolic, ironic... Un adevarat vrajitor." - Michel Chion - 1987 (Positif)