Partea 1 Partea 2

În timp ce se deplasau cu maşina spre locul de muncă unde lucrau la Operaţiunea ,, Sky Hook '' din cadrul Departamentului Apărării al SUA, soţii Russell şi Carol Marvin surprind o farfurie zburătoare care plana în apropierea lor, reuşind să surprindă accidental pe casetofonul lor sunetele emise de OZN. Generalul John Hanley, tatăl lui Carol,îintorcându-se de la o anchetă efectuată în Panama îl informează pe Russell că toţi cei zece sateliţi lansaţi pe orbită în cadrul programului condus de el s-au prăbuşit în diferite locaţii de pe Pământ din cauze necunoscute. Aterizarea unui OZN în interiorul bazei militare şi răpirea de către extratereştrii a generalului Hanley, creează tensiune în rândul armatei SUA, care trebuie să facă ceva pentru a rezolva problema, mai ales că mesajul înregistrat pe banda magnetică de Russell a fost descifrat şi acesta nu sună bine deloc.