Un fost spion britanic incearca sa puna la cale rasturnarea comunismului cu ajutorul unui super-computer. Oare el pentru cine lucreaza? Harry Palmer este un spion de calibru international. Dar , asa cum orice om bun in meseria lui, icepe sa devina un rebel. Plictisit, decide sa se retraga din spionaj. Pentru ca stia doar lucruri legate de agenti, urmariri si comploturi, decide sa-si castige existenta in continuare ca detectiv particular, o meserie profitabila din mai multe puncte de vedere. Intr-o zi, acesta primeste un pachet ciudat, in care se afla un mesaj vocal prin care primeste niste date si instructiuni... Harry incepe sa devina suspicios, incepand o ancheta care-l va duce tot mai aproape de un complot, care pare legat de un texan foarte bogat si de niste indicii legate de Rusia. El incearca sa-si foloseasca abilitatile pentru a descoperi "misterul" care venise la el, cu un motiv anume... implicand multe persoane apropiate. Face acesta un lucru inteligent sau nu?