Mexic, la inceput de secol XX. Joe, un jefuitor de banci, Lydecker, un serif negru care-l vaneaza si Sarita, o bastinasa focoasa, se pun in slujba indienilor Yaqui. Bietii indieni au de infruntat sadismul generalului Verdugo, care ii ucide ca pe niste pui de gaina. Insa insolitul trio ii va pune mari probleme nemernicului general si strategului sau, lt.Franz von Klemme, trimis al Kaiserului, ca ajutor, de la tiran la tiran. Totul este completat de o idila, nu cum ar fi de asteptat, intre Sarita si Joe, ci intre Sarita si seriful Lydecker, fapt ce provoaca una dintre primele scene erotice interrasiale din cinematografia americana.