Partea 1 Partea 2 Acţiunea filmului se petrece în anul 1830, în Texas, imediat după ce Republica şi-a câștigat independența față de Mexic. Viitorul Republicii este incert, datorită diferitelor facțiuni cât și puterilor străine, care sperau să balanseze această situaţie, în favoarea lor. Președintele Sam Houston, instruiește unul dintre agenții lui, surdo-mut, Erastus "Deaf" Smith, să se infiltreze pentru a anihila, una din cele mai rebele facţiuni şi mai numeroasă. Îl însoțește în această misiune, prietenul lui Johnny Ears, care trebuie nu numai să audă în locul lui Smith, el trebuind să ascundă, de asemenea, şi handicapul lui Smith, căci rebelii au interceptat un mesaj, cu privire la un spion surdo-mut, care se află în mijlocul lor.